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Unsere Leistungen
- Umfassende Vermögensanalyse
Nach einem ersten Gespräch erstellen wir für Sie
eine individuelle Vermögensanalyse, die sich an Ihrer Anlegermentalität,
Ihrer persönlichen Lebenssituation, Ihren Zukunftsplänen und
Ihrer aktuellen Vermögensstruktur orientiert.
- Vermögensstrukturierung
Aufgrund der Vermögensanalyse erarbeiten wir eine individuelle
Vermögensstrategie unter Rendite-, Sicherheits- , Liquiditäts-
und steuerlichen Aspekten.
- Vermögensberatung
Die anschließende Beratung dient als Entscheidungshilfe bei der
Umsetzung der erarbeiteten Vermögensstrategie. Dafür beobachten
und analysieren wir ständig die Entwicklung von Anlagewerten und
-zielen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktsituation.
- Finanzplanung
Bei der Finanzplanung werden verschiedene Lebensszenarien unter den
Bedingungen des Vermögensaufbaus, des Risikoschutzes, der Liquiditätsentwicklung
und der Ertrags- und Steueroptimierung mit Hilfe einer speziellen Software
simuliert, um eine langfristige Vermögens- und Vorsorgestrategie
zu entwickeln.
- Beteiligungsmanagement
Das Beteiligungsmanagement ist für Sie vor allem dann von Nutzen, wenn Sie in mehrere Beteiligungen investiert haben und sich nicht ständig mit dem anfallenden Schriftverkehr wie Steuern, Ausschüttungen, Gesellschafterversammlungen beschäftigen möchten.
- Innovative Altersvorsorgekonzepte über Investmentfonds
Wir erläutern Ihnen die verschiedenen Anlagekonzepte für eine renditestarke, sichere und flexible Altersvorsorge. Unter anderem stellen wir Ihnen das Lebensarbeitszeitkontenmodell vor.
- Das Plus an Dienstleistung
Sie erhalten halbjährlich eine detaillierte kostenlose Aufstellung über Ihre Beteiligungen unter besonderer Berücksichtigung der zu erwartenden Ausschüttungen und der steuerlichen Verluste.
Sie werden 3 x im Jahr durch unseren kostenlosen Newsletter über die Neuigkeiten im Beteiligungsgeschäft informiert und erhalten Kurzübersichten über unsere exklusiven Beteiligungsangebote. Wir verfügen häufig über Private Placements!
Unsere Beratungsleistungen sind für Sie selbstverständlich kostenlos!
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