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Beteiligungsmanagement
Das Beteiligungsmanagement ist für Sie vor allem dann
von Nutzen, wenn Sie in mehrere Beteiligungen investiert haben und sich
nicht ständig mit dem anfallenden Schriftverkehr zu den steuerlichen
Verlusten, den Ausschüttungen, den Gesellschafterversammlungen
beschäftigen möchten. Hier übernehmen wir für Sie
die Terminüberwachung und informieren Sie detailliert, was jeweils
zu tun ist.
Produktbeschreibung
- Leistungsumfang
- Gesamte Postzustellung der Beteiligungsgesellschaften an die Affeld Vermögensmanagement GmbH
- Komplette Aktenführung aller Beteiligungen in unserem Haus
- Archivierung aller Akten bis zur Abwicklung/ dem Verkauf der Beteiligung, längstens für 10 Jahre, danach automatische Vernichtung durch uns
- Jährliche Auswertung in übersichtlicher Form
- Auswertungsumfang pro Beteiligung mit Begründung in kurzen und verständlichen Worten
- Vermögensübersicht über alle Beteiligungen mit Spartensummen
- Liquiditätsrückblick (erhaltene Ausschüttungen)
- Liquiditätsausblick für die nächsten 5-10 Jahre
- Finanzierungsübersicht
- Ggf. Liquiditätsbelastung durch die Finanzierungen
- Gegenüberstellung Zuflüsse/Abflüsse für die nächsten 5-10 Jahre in Form einer Planrechnung
- Teilnahme an den Gesellschafterversammlungen und Vertretung der Anlegerinteressen
- Kundennutzen
- Keine regelmäßige Post der Fondsgesellschaften mehr
- Kein Versäumen von Terminen bei Abstimmungen oder Meldungen von Sonderbetriebsausgaben
- Übersichtliche Auswertungen in verständlicher Sprache und grafisch ausgewertet
- Kein Aktenlager zu Hause
- Planungssicherheit für die nächsten 5-10 Jahre
- Perfekte Unterlagen ggf. für die Bank zur Prolongation oder Neuvergabe von Krediten
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